El documento adjunto es una Guía de Estudio para la Certificación Funcional de Odoo en el módulo de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM), estructurada de la siguiente manera:
1. Introducción
Describe el CRM como una herramienta para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes, optimizando ventas y mejorando la satisfacción del cliente.
2. Elementos básicos del CRM
Expone la gestión de iniciativas y oportunidades, donde las iniciativas actúan como un filtro previo antes de convertirlas en oportunidades. Se pueden configurar etapas por equipos de venta y etiquetar las oportunidades para mejorar la organización.
3. Gestión de Actividades
Permite configurar diferentes tipos de actividades, como subir documentos, enviar correos electrónicos, programar reuniones, entre otros. También se incluye la posibilidad de encadenar actividades y automatizar procesos.
4. Gestión de Iniciativas
Describe la gestión y generación de iniciativas desde diferentes fuentes (formularios web, correos electrónicos, eventos). También se incluye el autocompletado de información de las iniciativas y la minería de datos para generar nuevas.
5. Gestión de Oportunidades
Se enfoca en el scoring predictivo de oportunidades, permitiendo predecir el éxito basado en datos históricos y campos configurados como etiquetas, calidad del correo, entre otros.
6. Equipos de Venta
Explica cómo organizar equipos por región o tipo de cliente y asignar oportunidades automáticamente. Se incluye la configuración de alias de correo y reglas de asignación automática de leads.
7. Análisis del Desempeño
Ofrece informes y pronósticos a través de un tablero que muestra indicadores de desempeño y previsión de oportunidades para planificar ingresos esperados.
El contenido detalla cómo utilizar el CRM de Odoo para gestionar eficazmente las oportunidades de ventas, automatizar actividades, organizar equipos de ventas y analizar el desempeño comercial mediante informes y pronósticos.